Atención hoy
Clientes que necesitan una visita, ordenados por urgencia.
Modo prueba
Genera datos de ejemplo (10 clientes, inventario, visitas y llamadas pendientes) para verificar que todo funciona.
Clientes por visitar
Según la frecuencia de visita que definiste para cada cliente: los que ya les toca y los que nunca has visitado.
Próximas acciones
Compromisos con fecha, de más urgente a más lejano.
Faltantes de material
Productos agotados o por debajo del 10% que siempre debe haber disponible de cada referencia.
Tus clientes
Consultar cliente
Busca por NIT o parte del nombre del cliente. Sin buscar, ves todos tus clientes.
Ingreso de material
Cada ingreso suma al saldo de esa referencia y queda ligado a su factura de ingreso.
Últimos ingresos
Existencias en bodega
Cantidad disponible por producto. El mínimo es el 10% de todo lo ingresado de esa referencia.
Salidas de inventario
Registro de todo el material que salió de bodega, con la factura de ingreso de la que salió.
Registrar visita
Últimas visitas
Reportes
Elige un reporte, ajusta el rango de fechas si aplica y genera la consulta. Cada reporte se puede exportar a Excel.
Reporte de inventario
Existencias actuales por referencia, con alerta de mínimo (10%).
Nueva cotización
Arma una cotización para uno de tus clientes. Se guarda con un número consecutivo y puedes imprimirla o guardarla en PDF.
Mis cotizaciones
Tus clientes de un vistazo
Buscar y filtrar
Clientes
Fechas de hoy y las que vienen
Agregar una fecha importante
Cumpleaños del representante legal o de las personas que compran, o fechas de la empresa. Así sabes cuándo saludar y dar un detalle.
Todas las fechas
Validar un código de autorización
Antes de aplicar una promoción, escribe aquí el código que te dio el administrador. Te dice si está vigente y qué producto y descuento autoriza.
Promociones
Nueva promoción
Solo el administrador crea o cambia promociones, sus fechas y sus porcentajes. Al guardar se genera un código de autorización que verás una sola vez: anótalo y entrégalo a quien pueda aplicarla.
Subir facturas (PDF o Excel)
Aquí no se factura: sube los PDF o los archivos de Excel con las facturas que ya emitiste (puedes elegir muchos a la vez; un solo Excel puede traer cientos de facturas, una fila por producto). La plataforma lee cada factura (número, fecha, cliente, productos y totales) y las guarda de una vez. Solo te pide revisar las que no pudo leer completas o cuyas cifras no cuadran. Después las filtras por fechas y sacas el informe en Excel. Máximo 2 MB por PDF y 10 MB por Excel.
Facturas
Idioma
Elige el idioma en que quieres ver la plataforma. El cambio se aplica al instante y se recuerda en este navegador.
Lo que escribes tú (nombres, notas, productos) no se traduce: se muestra tal como lo guardaste.
Usuarios
Solo el administrador ve esta pestaña. Aquí ves a cada usuario con las partes de la plataforma a las que entra (se cambian en la pestaña Privilegios), y puedes activar o desactivar su acceso.
Invitar usuario
Invita a una persona de tu empresa con su correo. Ella se registra en la plataforma con ese mismo correo, lo confirma y entra directo a tu empresa. Tú nunca ves ni defines su contraseña.